Pentingnya Sistem CRM terandal untuk sektor keuangan kini tidak diragukan lagi. Mengapa? Pelayanan sektor keuangan tidak lagi terbatas pada kantor secara offline. Nasabah bank, asuransi, atau investasi dapat mengakses berbagai layanan masing-masing perusahaan secara digital dengan CRM berbasis cloud. Dengan mengimplementasikan aplikasi CRM terbaik dan terlengkap, Anda akan mendapatkan visibilitas lengkap ke manajemen prospek Anda serta mengidentifikasi prospek potensial dengan lebih mudah.
Meluasnya jangkauan layanan keuangan berbanding lurus dengan persaingan antar perusahaan. Oleh karena itu, industri keuangan perlu beradaptasi dengan solusi modern yang berorientasi pada pelanggan, CRM Software otomatis. Untuk mengetahui lebih lanjut, dapatkan gambaran harga software melalui skema perhitungan harga Software CRM untuk mengetahui estimasi harganya sebelum mengubah kegiatan bisnis Anda menjadi lebih efisien dengan Cloud CRM terunggul di Indonesia.
Daftar Isi:
Pilih daftar isi
Manfaat Sistem CRM untuk Sektor Keuangan
Tantangan memiliki banyak nasabah yang terakuisisi secara digital terletak dalam hal komunikasi dan menjaga retensinya. Untungnya, Sistem CRM yang dapat dikustomisasi akan sangat membantu perusahaan dalam menangani masalah tersebut. Berikut penjelasannya.
Customer service yang lebih baik
Para nasabah kini menginginkan tindakan cepat untuk menyelesaikan kendala yang mereka alami. Sistem CRM dapat membantu perusahaan meninggalkan kesan yang baik. Seluruh engagement nasabah dalam proses penyelesaian masalah, baik itu melalui ponsel, email, atau web dapat dipersonalisasi.
Dengan demikian, perusahaan lebih mudah dalam mengumpulkan, memprioritaskan, dan mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi permintaan nasabah. Waktu pelayanan juga akan menjadi lebih cepat sehingga dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.
Baca juga: Apa Itu CRM? Pengertian, Tujuan, Fitur, dan Manfaatnya Untuk Bisnis Anda!
Retensi nasabah meningkat
Setiap interaksi dan transaksi tercatat di sistem CRM yang terintegrasi. Hal ini memudahkan perusahaan dalam mendapatkan informasi lengkap mengenai nasabahnya. Oleh karena itu, informasi ini nantinya dapat perusahaan gunakan untuk meningkatkan kemudahan operasi dan pemberian layanan yang terpersonalisasi.
Personalisasi membantu perusahaan merespon kebutuhan nasabah dengan cepat. Selain itu, journey nasabah jadi lebih efektif karena mereka dapat langsung menemukan apa yang mereka butuhkan. Hal ini tentunya berdampak pada retensi pelanggan.
Membuka peluang yang lebih besar melalui segmentasi
Data CRM dapat perusahaan kumpulkan dan analisis melalui sebuah laporan untuk mendapatkan informasi lebih jauh mengenai nasabah. Dari laporan tersebut, dapat diketahui tren, campaign yang berhasil, dan nilai transaksi dari tiap nasabah.
Dengan demikian, perusahaan dapat melakukan pemasaran yang serupa untuk menarik klien baru, terutama dari kategori nasabah dengan transaksi yang besar. Selain itu, data-data ini juga akan berguna untuk memberikan penawaran cross-selling & upselling.
Baca juga: 20 Rekomendasi Software CRM Terbaik Indonesia 2024
Fitur Utama Sistem CRM untuk Sektor Keuangan
Ketika mencari sebuah software CRM, berikut adalah daftar fitur utama yang harus Anda cari:
- Manajemen kontak – memudahkan penyimpanan data nasabah, komunikasi, dan personalisasi.
- Pelacakan interaksi – mencatat pola engagement nasabah dan rekam percakapan sebelumnya.
- Jadwal dan pengingat – memudahkan staff untuk melakukan follow up dengan para nasabah.
- Manajemen pipeline – memberikan visibilitas pertumbuhan penjualan, marketing, dan pendapatan.
- Otomatisasi penjualan – memudahkan tim sales melakukan analisis, pembuatan dokumen, dan komunikasi.
- Analitik dan forecasting – memprediksi penjualan di masa yang akan datang melalui survey, polling, sosial media, data penjualan, dan marketing campaign.
- Marketing automation – mengkalkulasi keefektifan campaign, menghitung tingkat konversi, pendapatan, dan peluang pasar baru.
- Pelaporan – memberikan berbagai macam analisis terkait penjualan secara akurat dan real-time.
- Integrasi – menghubungkan CRM dengan sistem lainnya seperti akuntansi, manajemen tiket, manajemen pengunjung, dan lainnya.
- Dapat dikustomisasi – memenuhi operasi bisnis setiap perusahaan keuangan secara fleksibel.
- Keamanan sistem – menjaga data personal nasabah yang sensitif untuk mencegah kebocoran identitas dan kecurangan.
Baca juga: Riset Pasar: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Tips
Kesimpulan
Sistem CRM untuk sektor keuangan membantu bank, rumah investasi, atau asuransi dalam pengelolaan operasi bisnis dan analisis data dengan tingkat keamanan yang tinggi. Carilah sistem yang mudah diimplementasi, memiliki fitur lengkap, dan bisa diintegrasi contohnya seperti sistem CRM yang terintegrasi dan mendukung manajemen bisnis sektor keuangan. HashMicro sebagai penyedia layanan software ERP terbaik di Indonesia menawarkan Sistem CRM berteknologi tinggi. Unduh skema perhitungan harga Software CRM dari HashMicro untuk mendapatkan gambaran harga software. HashMicro juga sudah berhasil melayani di 15 industri yang ada di Indonesia dan Singapura dan dipercaya membantu lebih dari 250+ perusahaan. Jadwalkan demo gratis sekarang bersama tim marketing kami!
